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中國建材成功發行首期永續中票50億元
來源:中國建材股份有限公司發布時間:2014/11/5

  11月3至4日,中國建材股份有限公司(簡稱中國建材)成功發行第一期永續中票50億元。發行永續債進一步拓寬了中國建材的融資渠道,將對公司降低融資成本、優化融資結構、有效降低資產負債率產生積極作用。

  中國建材於9月29日獲批發行100億元永續中票額度,首期發行50億元,二期50億元將擇期發行。10月9日-14日,中國建材先後在上海、北京開展永續中票路演工作,采取“一對一”的形式拜訪了多家投資者,為永續債的成功發行奠定了堅實基礎。出於對中國建材卓越信譽以及未來發展戰略的信心,投資者對認購本次債券顯示出了極大的熱情。11月3日,中國建材50億元永續中票項目完成了簿記定價,本次債券發行共收到包括中信證券、浦發銀行、工商銀行、第一創業證券、招商證券等多家機構的有效報價,創造了近2倍的投資者需求。發行利率最終鎖定在區間下限5.7%。

  自成立以來,中國建材積極展開資本運營,通過上市、增發、引入戰略投資者、深化與銀行合作以及推進發債、信托、委托貸款、融資租賃等多種形式的融資,推動了聯合重組戰略的快速實施,使公司在短期內實現了跨越式發展,成為水泥、商混、石膏板、玻纖產能世界第一以及風電葉片、碳纖維產能全國第一的行業龍頭企業。上市8年來,公司收入、淨利潤和總資產複合增長率均在40%以上,為股東創造了良好的回報。

  近兩年,麵對國家經濟轉型和行業結構調整的帶來的新變化,中國建材按照資本市場的要求,結合企業發展實際,適時調整發展戰略,推動企業由做大做強向做強做優轉變。中國建材按照“整合優化、增效降債”的總要求,全麵推進深度管理整合,將“降債”作為核心工作之一,穩妥有序推進資本運營,優化資本結構和債務結構,降低財務風險,提升公司發展質量。

  發行永續債是中國建材創新融資渠道、降低資產負債率的重要舉措之一。近年來,隨著我國資本市場的茁壯成長,中央把積極培育發展多層次資本市場、拓寬投融資渠道提升到空前高度。李克強總理在2013夏季達沃斯論壇開幕式上表示,中國要積極推動多層次資本市場的培育發展,提高直接融資比重,讓社會、企業、個人有更多的投資渠道。其中,永續債、優先股等正是企業融資拓寬渠道、完善資本結構的全新金融工具。

   除積極探索永續債等新型融資方式外,中國建材還多措並舉,全方位降債:通過開展深度管理整合,公司運營質量不斷提升,經營活動淨現金流大幅增加;按照對資本市場的承諾,建立資本開支聯審機製,有效控製資本開支,為降債打下良好基礎;積極推進下屬上市公司在資本市場的再融資計劃,今年9月,旗下A股上市公司北新建材完成定向增發,共募集資金21.2億元;有效開展權益融資,推動各子公司引進戰略投資者。未來,中國建材仍將持續驅動資本運營這個大輪子,為公司各項經營活動提供強有力的資金支持,努力實現對資本市場的降債承諾。 


    
 
   時間:2014-11-21 09:42:32  

     
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